澳博拟发优先票据集资逾15亿券商指上葡京次季尾开业设304赌台
澳博控股公布,建议发行两批次的优先票据,分别是于2026年到期金额为12.5亿港元、年利率3.9%,以及于2026年到期金额为3亿澳门元、年利率3.9%的优先票据,公司拟将建议发售的所得款项净额约90%,用于公司为上葡京项目及一般企业用途取得的有抵押银行贷款的再融资,而余额则用作一般企业用途。另外,多间券商就上葡京发表报告,指澳博管理层确认将于第二季季尾分期开业,首期将开放酒店300间房间,6至8间餐厅及部分零售区域,并料澳门博监局会为上葡京批出约150至200张新赌台牌照,集团亦会从其他项目抽调赌台,最终令致有304张赌台。
对于这次发行的优先票据,澳博将寻求票据于中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX)上市,并已接获MOX就票据发行及上市发出的批准函件。集团表示,实施建议发行及将所得款项净额用作拟定用途,可延长集团债项的还款限期及减少集团的有抵押债项,为公司带来重大益处。
另外,券商大和发表报告,引述澳博管理层确认旗下新项目上葡京于今年第二季尾分期开业,计划开放上葡京酒店的300间房间、6至8间餐厅及有限的零售区域。大和指对上葡京开业进度感到失望,料会影响对澳博的收入预测。
澳博控股管理层估计澳门博监局会为上葡京批出介乎150至200张新赌台牌照,集团亦将会从其他项目抽调赌台至上葡京,最终致令新项目有304张赌台。大和引述澳博控股管理层指对今年五一黄金周表现正面,指中场及贵宾厅赌收已达2019年黄金周各43%及25%水平,指新葡京酒店入住率达99%。大和维持对澳博的「持有」投资评级。
另一券商方正证券亦引述澳博控股管理层透露,目前澳门土地工务运输局和旅游局基本完成对上葡京的查验,公司正在等待项目开业许可。该行指上葡京开业初期,在提高供应链管理水平和完善服务标准后,会先后开放老佛爷酒店和范思哲酒店;至于博彩中介厅将于上葡京开业几个月后开始营业。上葡京计划放置304张中场赌台和1,034台角子机。开业初期每天的运营费用在600万至700万港元,完全「爬坡」后将增长至900万至1,000万港元。